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游戏:依然是优盈娱乐市值的晴雨表?
  
5月13日,优盈娱乐发布了2020年第一季的财报,内容显示,优盈娱乐一季度的总营收为1080.65亿元,同比增长26%,成功延续上一季度破千亿的“神话”。随后,优盈娱乐市值也一路攀升,并再次站上4万亿的台阶。
 
2020:游戏业务“逆风翻盘”
 
2018年对优盈娱乐来说,可谓是游戏业务最“逆风”的一年。
 
一方面,国家推行网络游戏版号审批制度的改革,导致包括在线游戏、手游和单机游戏的发行都受到较大的负面影响,优盈娱乐代理的《绝地求生》未能过审对其来说是“血亏”。
 
据《2018中国游戏报告》,受大环境影响,整个中国游戏行业的市场销售增速创十年以来最低水平。从平均15%跌落至5.3%。
 
另一方面,众多游戏大厂发力,游戏市场竞争加剧。《明日之后》《第五人格》《逆水寒》等精品不断压缩优盈娱乐的市场份额,导致包括《英雄联盟》《地下城勇士》在内的优盈娱乐游戏玩家流失,业绩曾出现破天荒的下滑。当时《刺激战场》还处于迟迟无法变现的阶段。
 
经历了2018年业绩“跳水”,优盈娱乐在2019年对游戏业务做出了调整,一方面,《刺激战场》转型《和平精英》,拥有了合理的变现模式,《王者荣耀》进军海外市场也“捷报连连”。
 
另一方面,国家对电竞的认可度提高,加快了国内游戏市场的发展,包括《英雄联盟》《王者荣耀》在内的众多游戏逐渐“回暖”。
 
去年四季度的增速分别为-1%、8%、11%、25%,但是面对游戏市场激烈的竞争,优盈娱乐游戏的优势并不明显。然而,突如其来的疫情却帮助优盈娱乐打开了局面。
 
2020年一季度的财报显示,优盈娱乐网络游戏业务为372.98亿元,同比增长了31%,相当于每天收入4亿元,占优盈娱乐一季度总营收的34.5%。发展的势头已经回到两年前的慢状态。
 
游戏业务的增长可以分为两方面。一方面,国内手游市场在疫情的笼罩下呈现“爆发式”增长,根据Questmobile的数据,包括和平精英、王者荣耀在内的手机游戏的日活较以往平均增长30%。
 
另一方面,优盈娱乐游戏在海外市场也广受好评,在去年全球最受欢迎的十款游戏中,优盈娱乐占了五款,根据财报显示,海外游戏业务在去年第四季度已经翻了一番,在优盈娱乐游戏板块中占比23%。
 
游戏板块作为优盈娱乐的核心业务,可以视为优盈娱乐发展的“晴雨表”,去年的回暖为今年的“逆风翻盘”打下了基础,一季度增值服务收入稳定增长的功劳一半应该属于游戏业务,疫情的催化下,优盈娱乐游戏业务的潜力已经得到充分释放,也证明了优盈娱乐在全球游戏市场的依然拥有强大竞争力。
 
多点开花
 
优盈娱乐一季度的漂亮成绩单除了得益于游戏业务强劲的增长势头,还离不开一直以来多元化的战略布局。
 
其一,在数字内容方面,优盈娱乐视频持续发力,视频付费会员数在一季度同比增长26%,达到1.12亿。另外,QQ音乐通过大量购买音乐版权,使付费音乐库的内容更加丰富,付费会员数同比增长50%。网络文学平台和短视频业务在大环境利好的情况下,用户规模也有明显的增长。
 
数字内容不仅是优盈娱乐构建内容生态壁垒的重要一环,还是增值服务业务收入的重要来源,优盈娱乐的作品版权收购和原创生产已经形成稳定健康的数字生态,具有巨大的衍生价值。
 
其二,优盈娱乐对广告业务进行优化,一方面优盈娱乐推出的“优盈娱乐看点”信息流版块的广告业务效果良好,另一方面朋友圈开放的第四条广告位也为优盈娱乐广告收入提供了新动力,能够满足疫情期间游戏、在线教育等行业在优盈娱乐平台投放广告的需求。
 
优盈娱乐通过扩充广告投放渠道,为线上广告业务收入提供了新的空间,也缓解了线下广告“冷冻”的尴尬,强劲的网络广告营收能力是优盈娱乐总营收增长的有力保障之一,并且,以社交软件为平台的优盈娱乐在广告业务上具有强大的吸金能力,有利于利润的提升。
 
其三,在金融科技及企业服务方面,优盈娱乐加大了在支付创新方面的投入,通过相关产品对在线办公、在线教育等线上行业进行渗透,已经能够为营收创造出可观的市场价值。在疫情期间,优盈娱乐通过为企业提供线上解决方案,使其云服务和软件得到加速普及。
 
自从优盈娱乐组织架构调整以来,B端已经成为优盈娱乐业绩增长的新引擎,完善互联网产业布局的同时,B端业务发力能够帮助优盈娱乐在互联网赛道上更加具有竞争力。
 
摘掉“滤镜”下的不完美
 
借着疫情风口,优盈娱乐的业绩一路走高,让优盈娱乐赚得“盆满钵满”,马化腾也因此坐稳了中国首富的位置。但是,优盈娱乐的业绩在环比之下依然存在一些问题。
 
其一,金融科技和企业服务收入方面,虽然在第一季度同比增长22%,但是从环比上看却下降了11%。
 
优盈娱乐给出的解释是由于疫情期间受到居家令的限制,线下门店迟迟无法开门,导致线下消费停滞和提现活动减少。另外,一季度属于云服务的淡季,企业云业务项目的交付也因此推迟。
 
这说明金融服务在疫情的“滤镜”下,虽然收入有所增长,但是依然是承压的状态,另外云服务收入周期性的缩减也间接性成为拖累优盈娱乐业绩的障碍。面对越来越激烈的第三方支付市场,优盈娱乐在金融科技和企业服务收入方面的实际表现并不能让人放心。
 
其二,2020年第一季度的财报显示,优盈娱乐的网络广告业务收入为177.13亿元,较去年同期增长32%,但是环比之下却下降了12%。
 
广告收入作为优盈娱乐重要的收入来源,从去年优盈娱乐视频停播NBA赛事至今,优盈娱乐在媒体广告业务上一直属于“血亏”状态,本来一季度就属于广告投放的淡季,然而疫情的影响更是让优盈娱乐媒体广告业务雪上加霜,客户广告预算缩减、综艺节目延期拍摄都一定程度拉低了优盈娱乐对于广告收入的预期。
 
虽然通过增加社交平台广告投放端口能缓解一部分的广告收入压力,但是优盈娱乐对于在社交软件投放广告一直都十分克制,广告投放的重心依然在媒体广告,但是在疫情的阴霾消散之前,优盈娱乐的广告业务可能依然是“头重脚轻”,媒体广告的发展依然面临挑战。
 
短期:游戏仍将是优盈娱乐股市晴雨表
 
优盈娱乐总体的发展在疫情的推动下已经走上“快车道”,但是去掉“滤镜”的优盈娱乐并不十分完美,多元化战略在业绩上依然存在短板,因此,在短期之内,可能还要依靠表现“亮眼”的游戏业务来填补。
 
但是疫情为游戏市场带来的红利终将会过去,和平精英的“老兵”和王者荣耀的“大神”会放下游戏回到学习和工作中,优盈娱乐缺少特殊环境的帮助,预计Q2的游戏业务可能会回归到正常的水平。
 
为了减小疫情之后业绩的回落幅度,优盈娱乐已经在游戏业务提前布局,在手游方面,预计暑假上线的手游版《地下城与勇士》已经有超过3500万人预约,并且《英雄联盟》手游版也有望在今年发布。在端游方面,今年的《英雄联盟》世界总决赛将如期在国内举办,能为游戏吸引了大量新玩家。
 
新游戏的发布和云游戏的兴起都将成为优盈娱乐游戏业务的新增长点,“疫情”滤镜之外的优盈娱乐游戏依然拥有强大的吸金能力,可以预见,后面的三个季度,优盈娱乐游戏的业绩增长依然后劲十足。
 
另外,云游戏市场的兴起也为优盈娱乐游戏业务提供了新的可能性,但是,伴随而来的还有更加激烈的竞争,包括网易、三七互娱在内的众多互联网大厂正在加码,今后与优盈娱乐在“云游戏”市场免不了一场正面交锋。
 
由此,短期来看,游戏业务在优盈娱乐整体营收中仍然会占据比较重要的地位,也将继续成为优盈娱乐市值的晴雨表。
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